元始天尊化身郎中出现，申公豹一眼即认出是师傅，终在无奈下说出偷吃蟠桃真相，申公豹向师父求救，元始天尊冷笑道：“那好，自古华山一条路，想要敬活，只有开膛破肚！”元始天尊替申公豹到出桃核桃，元始天尊意气用事偏不给，还把桃核高抛至河中，只见河中突然生出一棵枝叶茂盛的桃树！雷震子与妲已已逃亡途中既倦且饿，雷震子放下妲已前往觅食，发现桃树上有果子，忙采摘并试吃，觉得香甜无比，孰料却因此变成妖怪相，还将妲已吓…
灵珠子返回李靖府中，借金吒、木吒之手痛打李靖，报了一鞭之仇！雷震子与妲已订于八月十五互结连理，孰料纣王听了奸臣佞贼谗言，竟在全国鄄选美女千名，下旨命妲已在同日入宫侍奉纣王！雷震子连夜怂恿妲已私奔，后者却担心此举会殃及父亲苏护，雷辰子沮丧万分。天庭上，太乙真人喝醉，妖狐化身“太乙真人”，从杨戬手中接过蟠桃会请贴，喜不自禁！灵珠子回返天界，发现杨戬身上有狐骚味，觉得事有蹊跷，后往太乙洞府察看，仔细打量…
女娲寿诞，众仙前来祝贺，通天教主不满元始天尊屡抢上首座，二仙发生争端，各不相让，时西王母派仙姬送来万年蟠桃贺寿，太乙真人垂涎欲滴，女娲决定另选吉日开蟠桃会，再与众上仙分享。女娲遂命杨戬看守蟠桃，却被灵珠子做手脚抢了先功，杨戬与灵珠子情同手足，亦不计较，将守桃任务让予灵珠子。雉鸡精与琵琶精偷上天庭，潜入女娲宫正殿欲偷蟠桃，被灵珠子散碎星打伤，败落而归，回到轩辕坟狐洞，被妖狐训斥一顿，指二妖打草惊蛇，…
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