毕凡和杜邦跟踪阿三，却被他狡猾地脱了身。民生报馆，何济人被人虐杀，并抛尸楼下，惨不忍睹。在现场的蛛丝马迹中，毕凡断定，凶手就是阿三。毕凡找到胡万龙，告知他事情的真相。胡万龙惊愕地得知，原来一直躲在暗处栽赃、陷害自己，使自己一步步陷入绝境的不是别人，正是跟随自己多年的亲信阿三。胡万龙怒不可遏欲除掉这个奸细，却被阿三抢先杀死。毕凡和杜邦勉强逃脱。原来，阿三是受雇于谭世杰的帮凶，为除掉胡万龙，独霸上海滩…
毕凡拿给胡万龙看的，是一张化验单，它证明了方德的死与杜邦无关，迫于压力，胡万龙只得保出了杜邦。为了自己的安危，胡万龙掌要求毕凡帮自己查出真凶。毕凡深知这不过是黑社会间的明争暗斗，不愿牵扯其间。《民生报》的主编何济人是毕凡的好友，自方德事件以来，他接二连三地接到匿名信和匿名电话，透露出事件的真相，何济人怀着职业良知，将其登诸报端，令胡万龙陷入被动的境地。胡万龙派亲信阿三带人砸了报馆，打伤了被毕凡安排…
上海滩的报纸上风传着一条消息:大上海的风云人物——著名侦探毕凡，新婚燕尔，要退隐江湖，移居英伦了，没有人知道，他这样做，不仅是为了借此避开上海滩商会会长胡万龙想强拉他入伙的纠缠，更希望能成全妻子丁雪如多年来的心愿，与她一起远离上海滩这个鱼龙混杂的是非之地，去作他们的神仙眷属。谁知，这一天却发生了另一件轰动上海滩的大事——胡万龙的对头，大名鼎鼎的帮会头子方德，被一名黄包车夫杀死了！巡捕四处缉拿疑犯杜…
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